ディヴェルとノットは二人でパフォーマンスを行うショーマン。

彼らは常に見てくれたお客さんが笑顔になるショーを心がけている。

とある日、ディヴェルの同級生ロワーと偶然再会する。

ミュージシャンを夢見るロワーは夢に向かって歩んでいたが、

彼の顔には悲しみの色で満ちていた。

夢を笑顔で語っていたはずの彼が夢を諦めようとする姿を見て

​ディヴェルは何かできないかと模索するのであった。